保险公司的区域客户服务经理是做什么工作的

岗位职责：

1、区域销售计划的制定与执行：根据本区域内各目标客户群的需求分析及公司年度销售计划，分解并制定本区域销售人员具体的销售目标；组织下属执行销售政策及策略，指导下属的销售业务技能，检查、监督销售计划的完成情况，出现偏差及时纠正，保证实现本区域的市场占有率和销售目标；

2、保险信息回收：指导下属收集信息、评估客户资信及对公司的重要程度，审批客户资信额度，并随时跟踪资信使用情况，确保其处于正常范围；

3、公司费用控制：根据公司的销售费用管理规定及销售部门的费用预算指标，组织下属严格按照费用预算指标完成销售任务，审核销售折扣，审核、控制并不断降低公司费用，保证完成公司的销售费用控制指标；

4、市场开发：根据公司业务发展战略及销售部门的经营目标，配合市场部门组织实施本区域市场开发计划及具体的实施方案，促进公司及产品品牌的提升；了解客户需求动态，指导下属挖掘潜在客户，并对客户开发情况进行跟踪；以实现公司市场占有率不断增长的目标；

5、客户关系管理：根据公司业务发展需要，通过组织安排所辖区域各客户群客户到公司考察、参观交流等方式建立顺畅的客户沟通渠道；负责拜访本区域的重要客户，监督、检查销售员对客户的定期访问情况，随时了解客户要求；及时处理客户异议和投诉，以提高客户满意度，建立长期、良好、稳固的区域客户关系；

6、售后服务：依据公司的售后服务规定及产品特点，通过与客户服务、技术等相关部门沟通，协助组织、协调所辖区域的到货、产品安装、技术支持、售后维修等工作，共同实现售后服务目标；

7、销售信息管理：根据公司业务发展需要及区域市场特点，组织下属收集本区域的产品市场行情变化及重点竞争对手的销售策略、市场策略等信息，并对市场信息进行分析、预测并制定对策，及时向相关部门提供建议；对客户档案、交易记录等进行综合分析；保证销售信息的及时性、准确性和完整性，为销售、采购、生产等决策的制定提供支持；

8、销售团队建设：根据公司的长远发展需要和规章制度，组织对下属员工的招聘、培训、工作任务分配及业务指导等，制定下属的考核目标并定期沟通绩效评估结果、提出改进建议，帮助下属员工提高工作业绩，增强团队凝聚力和合作精神，以建立一支高效的销售团队，支持销售目标的达成

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区域经理是公司在当地的全权代表，全面负责当地市场的开发和经营，并对区域销售目标负主要责任。区域经理向销售经理(公司销售部负责人)汇报工作并受其领导，在指导和管理区域内销售工作的同时，还需要协助市场部做好区域市场的调研、宣传、促销等活动，当然这部分工作很多也相当于打杂。

其实简而言之，主要是跟区域内的经销商做好上传下达工作，铺货、争取政策账期、财务回款，这是打交道最多的三件事，也是销售工作的内核，当然涉及到区域宣传工作、大型展会等市场工作，也是与经销商合作的重要内容，能否争取到经销商的有力支持，是个人能力的重要体现。

对于刚刚接触区域销售经理职位的朋友，我接下来说的这句话可能你们会嗤之以鼻，也可能你们会随着工作阅历增加慢慢认同，但是都不重要，只是希望能够把这颗种子根植于你们内心：

“任何时候，区域经理要把厂家的利益放在第一位，至少也是应该把对厂家有利视为利己的前提条件，因为你真正的成长和获益还是来自于总平台发展的加成，不要因小失大”

对于初入职场的新人，可能很快就迷失在经销商的温柔乡中，当你成为经销商提线木偶的那一刻开始，在经销商客户的心中，对你的尊重也就已经一文不值，而且你也无形中为你今后的职场晋升，留下了很多的隐患。

[原创]XX公司区域经理管理办法

序言：

区域经理是XX公司派驻省级市场的营销渠道的建设、管理和市场支持人员。为适应公司发展的需要，加强对区域经理的管理，充分发挥区域经理在向代理商提供服务与支持方面、在贯彻执行公司的市场营销方案方面、以及在督促代理商回笼货款等方面的作用，特制定《XX公司区域经理管理办法》。

一、区域经理岗位职责与分布

（一）区域经理的岗位职责

1、区域经理和代理商之间应保持良好的合作关系，做好“桥梁纽带”。

2、区域经理应以完成公司的任务为主，辅助代理商做好图书销售工作。

3、协助代理商搞好渠道建设，维护渠道利益。对我公司教辅图书进行产品宣传和市场营销方案的推广。

4、区域经理应密切关注代理商的发货量、库存量和销售动态及回款等信息，并及时反馈给公司主管领导或相关领导。

5、区域经理应为公司及时搜集当地教材、名校试卷，以及最新教学信息（新课标）；并建立建全客户资源库，搜集的相关信息每周或每月汇总后，上报主管领导。

6、针对代理商的发货率、铺货率、退货率和回款率进行直接跟踪了解，并及时处理，区域经理应为公司减少不必要的损失。

7、市场上发现冲货问题，会给公司的信誉度带来严重影响。为加大对市场的监管力度，进一步规范图书市场，区域经理应协助公司做好处理工作，给代理商创造良好的市场运营空间。

8、市场上出现盗版情况，给代理商在销售上造成经济损失，也给公司带来严重影响。区域经理应与代理商加强合作，明查暗访，顺藤摸瓜，找到盗版单位，酌情上报公司处理。

9、区域经理应定期登陆公司网站，可以直接查询公司库存情况，及时为代理商做好服务工作。

10、公司为代理商提供的促销品及宣传资料，如：条幅、招贴画、X-展架、样书等，由区域经理协助代理作好摆放工作。

（二）区域经理的分布图

二、公司相关职能部门与区域经理的管理关系

总经理

区域经理

人事行政部

试题中心

营销中心

客服部

财务部

代理商

说明：

1、财务部通过区域经理向代理商催收部分货款，或直接督促渠道经理负责回款。

2、客服部通过区域经理反映的市场信息和代理商信息，来控制市场发货（铺货）或及时了解代理商销售情况，更好的控制和管理市场。

3、营销中心行使对区域经理的管理职能，区域经理协助代理商贯彻执行公司的营销政策和市场活动，为代理商做好市场支持与服务工作。

4、试题部通过区域经理来征集试题或试卷、新教材等，在 *** 作执行的同时应告知营销中心。

5、区域经理的考勤情况经营销中心汇总，上报行政人事部。

三、业务管理

1、 区域经理出差到达所辖区域后，须于当日向主管领导电话报到。

2、 区域经理应按周做好工作计划和工作总结，详细填写《XX区域经理每周工作计划和总结

表》，于每周一传真至营销中心。

3、区域经理应积极主动地帮助代理商做好网络建设、业务培训、产品上市、向下铺货、控制库存、防止冲货、打击盗版等市场工作，若需要公司配合和协调，区域经理应以书面报告或申请形式上报营销中心。

4、区域经理及时掌握代理商贯彻执行公司组织实施的市场营销活动的进展状况，并以书面报告形式上报营销中心。

5、若代理商需要公司在营销方案、促销政策、业务培训、广告宣传、促销品及宣传资料等方

面提供支持，提出书面申请，区域经理应对申请内容的科学性、合理性进行认真审核，在申请中签署意见后上报营销中心审批。

6、区域经理应对所辖市场的行业发展、市场状况、销售排名、用户反馈、主要竞争对手的市场运作、同类产品的促销活动等情况进行深入调研，定期总结市场研究与分析报告，并提出改进和解决措施和建议，上报营销中心，为公司制定应对措施提供参考。

7、区域经理因公回到公司办理业务或述职时，应在公司要求的日期和时间按时到营销中心报到。在公司期间，遵守公司考勤制度。

四、出差费用管理

出差费用包含住宿费用、市内交通费用、通讯费用、所辖省内的差旅费用、招待费用等，具体标准和管理办法如下：

1、市内交通费用：所在辖区本市内交通费在限额内，凭乘车票据注明日期、去向、事由可以实报实销。如特殊情况或紧急事情导致交通费超支的，则报销时详细填写并注明超支事由，经主管领导审核后方可报销。

2、通讯费用标准：给予区域经理手机话费业务补助XX元/月。

3、差旅费用：在乘坐火车长途出差时，若需要在车上过夜的（或乘坐六个小时以上的），可以乘坐硬卧，如乘坐硬座，应给予票价50%的补贴；如果是短途出差（乘坐六个小时以下的），只准乘坐硬座，如乘坐硬卧，只给予票价50%的报销。

在乘坐长途汽车车出差时，如需要在车上过夜（或六个小时以上的），给予XX元/次的夜车补助费，不再报销当夜的住宿费。

4、招待费用：在出差期间，确实因工作的需要产生招待费时，应事先向主管领导说明事由，并经过同意批准后方可招待客户。招待费规定每次最高限额为XX元。参加招待的出差人员不再发给当日的伙食补助。报销时应注明招待时间、地点、招待人数、招待事由，以正式发票报销。

5、其他事项：如遇特殊情况，须向主管领导说明情况，经批准后方可执行。

五、费用报销管理

1、报销时限

每月10日为区域经理报销费用截止日期，区域经理在10日前将报销凭证寄回公司客户服务部，如在10日后收到的报帐邮件，均改在下月给予报销。

2、报销单据的填制

报销时应将所有报销凭证，在财务报销规定时间内，将报销票据粘贴在“差旅费报销单”上，同时在每张票据前注明日期、地点、事由、金额等。经主管领导审批签字后转到财务部门按相关报销手续办理。

3、差旅费报销办法

报销人员报账时，在公司规定的限额内，按实际开据的发票办理报销。如经营单位确无发票者，可开收据报账，但发票和收据上必须加盖公章，并详细注明各项开销事宜后，方可按有效票据报销，否则视作无票处理。

①在报销差旅费时，“开支标准”中除出差、住宿及长途车费凭票报销外，其余各项均在发放每月工资的同时汇出，不能报销，如有超支自付。

②在报销长途车票时，均按机打车票金额实报，带有“报销凭证”字样的车票金额报销。如与实际行程公里数不符的，均以实际公里数估算金额报销，超出部分扣减。

4、住宿费报销办法

填写住宿报销单时，应根据发票实际数额填写。在公司规定限额内的票据按实报实销，超支自付。无住宿发票一律不报销住宿费。住宿发票必须加盖税务和宾馆的公章，并要求注明起止时间、天数、人数、标准等相关内容，否则视同无发票处理。

六、驻外纪律管理

1、区域经理在上班期间，应保持良好的自身形象。如：衣着、语言、交际等。

2、工作时间内不得做与工作无关的事，如果发现按公司规定处理。

3、区域经理须按时完成公司安排的各项工作任务。

4、区域经理必须养成肯于吃苦的精神，提高自身的积极性和主观能动性。

5、区域经理必须爱护公司的办公用品。如有损坏及时上报公司。

6、区域经理任职期间，要对工作尽职尽责，不得干私活。如果发现按公司规定处理。

7、区域经理之间要和睦相处，积极配合、相互支持与帮助。如有打架或争吵，按公司规定严惩，并记入当月绩效考核。

8、区域经理要服从上级主管领导的工作安排，如不服从管理按公司规定严惩，并记入当月绩效考核或在年终考核时给予相应处罚。

9、区域经理每周认真填写《公司区域经理周工作计划总结》，于每周一以前传回营销中心，传真电话：XXXXXXXX

七、休假规定

因区域经理长年驻外工作，一年中只有“五•一”、“十•一”和春节三个假期，现规定休期安排如下：

1、五•一期间休假十五天。

2、十•一期间休假十五天。

3、春节期间休假二十天。

若因市场原因未能按时休假，将在条件允许的情况下，另行安排补休。

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