如何做好IT行业的售前销售

售前人员有多种称呼，如售前工程师、解决方案专家、售前咨询工程师、技术顾问、售前技术支持工程师等等。

实际上，售前正是对售前阶段参与人员广义上的称呼。

那售前是什么阶段呢？

一个IT项目的生命周期，可以大体分为售前、售中、售后3个阶段。

售前，是指与客户签合同前的阶段。大致包括线索获取、客户交流、提供技术方案、应标、签合同等流程。

售中，是指与客户签单后的阶段。大致包括需求评审、设计、开发、实施等流程。

售后，是指项目交付后的阶段。大致包括维护、使用培训、技术支撑等内容。

售前人员，主要是做售前阶段的技术支撑，但一个IT项目，通常都要考虑延续性，所以售前人员，也会参与到售中、售后工作中。

售前与其他IT人员的关系

售前vs销售

销售（客户经理）为公司承揽业务，需要从事寻找线索、拜访客户、维护客情等商务活动。

但在一个项目的签单过程中，需要很多技术性和文档工作。比如与客户进行技术交流，编写技术文档等工作。这些工作，通常由售前人员去做。

所以有人说：客户经理是商务型销售，售前工程师是技术型销售。

售前vs研发

为什么不让研发来支撑销售呢？因为，研发虽然懂技术，但是不懂业务。

拿软件开发人员来说，他也许懂java语言、C语言、Oracle数据库、Hadoop架构，但不一定了解客户的业务，比如金融业务、医疗业务，甚至货币理论、医疗技术。这些就是业务，技术是要建立在业务基础上的。

售前，就是IT公司中，最懂客户业务的那群人。售前把客户的业务需求转化为技术人员能理解的语言。

售前vs产品经理

听上去，售前和互联网公司中的产品经理概念很相似。实际上，在IT公司中，也有产品经理的角色。那售前与产品经理有什么区别呢？

共同点是：二者都要与客户交流、调研需求、写需求文档。

区别是：售前的使命是签单，产品经理的使命是打造产品。售前想的更多的是如何开拓市场，签更多的项目。产品经理想的更多的是如何打造更好的、更有市场的产品。

售前的类型

在回答售前具体做些什么之前，有必要先了解下售前类型。根据有无产品、归属总部还是区域，可将售前分为4个种类。

产品型售前&方案型售前

产品型售前是最容易理解的，即公司有了产品以后，协助销售将产品推销给客户的售前。硬件公司，如服务器、交换机厂商中，主要是产品型售前。

很多企事业客户想要的产品，市面上并没有，厂商要做的，就是提供解决方案。这种售前就是方案型售前，如在集成厂商中，主要就是方案型售前。

产品线售前&区域售前

很多大型IT厂商有多条研发产品线，同时，在全国各地有很多区域中心。于是出现了产品线售前和区域售前的分类。

产品线售前通常专注于某一行业甚至某一类业务，对产品有前瞻性的考虑和布局，面对全国市场。

区域售前更贴近客户，更了解客户需求。区域售前需面对本区域的多个客户甚至多个行业，对业务了解的深度不如产品线售前，但广度要超过后者。

在这类公司中，产品型售前与区域售前，往往需要相互取长补短，同时出马。

售前的岗位职责

售前的基本职责是协助销售完成项目签单，售前的工作主要围绕项目生命周期开展。

售前阶段

解决方案规划：售前需发掘行业诉求、问题和痛点，整理行业解决方案和最佳实践，进行解决方案规划、设计；

技术交流：协助销售同目标客户进行技术交流，讲解公司现有的解决方案和案例，并在交流中了解客户的需求；

编制解决方案：基于客户需求编写解决方案。

方案讲解：负责为客户讲解、演示方案，并引导用户认同技术方案；

编写技术文档：如方案被用户接纳，在投标之前，还有很多环节需要提供技术文档，如：技术规范书、可研材料、工作量评估材料等等；

投标支撑：负责协助销售完成投标工作，主要负责技术分册、商务分册的编制，并到投标现场进行述标、答辩等工作。

售中阶段

需求调研：项目签单后（经常在签单前），首先要进行需求调研、分析，并编制顶层设计、需求规格说明书，并对需求进行管理；

需求交底：负责项目从售前到售中的需求交底，协助交付团队做好需求确认工作，提供项目实施相关的文档资料和知识转移；

配合交付：配合交付经理完成整体项目的交付；由于在公司中，售前擅长编写材料，所以经常要帮助交付人经理或客户编写工作汇报、工作总结、技术创新等材料；

售后阶段

售后服务：如产品技术培训、材料支撑工作；

需求收集：在售后阶段（经常在售中），售前需要收集用户新的需求，当需求较多时，要争取促成客户再立一期项目；

对于大型IT公司来说，这些职责通常会分散到不同类别的售前身上，如解决方案专家、售前负责人、产品线售前、区域售前。

售前的职业规划

售前本位路线图

售前本位路线（上）——售前技术路线

售前是介于技术与销售间的岗位，严格的说，售前提升的不是技术，而是技能，既包含技术、业务等技术能力的提升，也包含商务等市场能力的提升。笔者将这些技能概括为：懂产品、懂商务、懂业务、懂技术、懂需求、懂趋势、能写、会说。（可参见“IT售前圈”文章《售前是做什么的》）

初级售前

岗位：需求工程师、售前助理

掌握技能：

懂需求：需求调研、需求分析 、需求方案编制、需求评审、需求交底等

懂产品：所负责项目或产品的基本了解；

懂商务：了解基本的签单流程；

懂业务：对客户业务有大概了解；了解客户的需求、客户业务的发展趋势；

懂技术：简单了解软件开发、数据库、硬件、网络等技术知识，学习云计算等行业相关的新技术；

能写：各种文档要过一遍手，如技术规范书、解决方案PPT、可研材料、预算表、投标材料、创新材料等等；

关键能力：学习能力、抗压能力

成长时间：1~3年

平均工资：约85K

（注：工资数据来源于职友集2020年4月售前工程师平均工资，下同。有兴趣的读者可参考“IT售前圈”文章《售前工程师工资高吗》）

售前的门槛较低，介于销售与研发之间，高于销售、低于研发。只要具备专业学历或背景，本科学历即可。但在售前打怪升级的路上，要掌握的知识、技能要远高于二者。所以，售前通常要两年时间，才能接触完这些技能。售前要学习的专业知识、新技术，更是无止境的。

售前在初入行时，一般是协助老售前做一些力所能及的事，比如需求调研、需求编写、标书检查等，和销售、老售前一块见客户、参加方案交流等工作；在学习一段时间后，一般会安排小项目给新售前。在经过中小项目历练，可以负责公司主要项目，被领导、销售、客户认可，并能够独当一面后，售前就完成了初级到中级的进化。

中级售前

岗位：售前工程师、解决方案工程师、咨询工程师

关键技能：

懂需求：提升需求工作的准确性，提升需求工作效率；

懂产品：对所负责项目或产品深入了解，如项目的来龙去脉，产品的每个功能和需求；

懂商务：熟悉签单、招投标流程；了解客户单位的组织架构、决策流程、关键人等情况；

懂业务：对客户业务非常熟悉；对客户行业比较了解；

懂技术：不断学习新技术：如云计算、区块链、AI、AR、5G等；

知趋势：了解业界最新进展和发展方向，了解行业痛点和诉求；

能写：各种文档要非常熟悉，提升文档编写效率；能够针对用户需求编写解决方案；

会说：会讲方案，能与客户、团队有效沟通；

关键能力：学习能力、抗压能力、协调能力

成长时间：3~5年

平均工资：约115K

中级售前需要在各种技能上精进，如对需求工作、产品、商务、业务、技术进行总结、深入了解。

重点能够根据客户的需求提供解决方案，并讲解，在技术上被客户认可；配合销售不断达成签单。

这个阶段的售前，要对行业趋势、客户需求、竞对产品有全景掌握。能够做出提升产品竞争力的有益建议；能够从业务角度发现或创造销售机会。

高级售前

岗位：解决方案专家、咨询专家、售前顾问

关键技能：

懂业务：从更高的视角了解客户业务；

知趋势：了解行业趋势、具备前瞻性；

能写：PPT大师

会说：讲方案大师

关键能力：学习能力、抗压能力、应变能力

成长时间：5~10年

平均工资：约145K

售前的技术发展目标，是成为行业专家。

IT行业的圈子不大，有的业务只有两三个竞争对手，这几个厂商就代表了这个领域的最高水平。高级售前要对自家产品和解决方案非常熟悉、具备丰富的案例和实战经验、对竞争对手的产品和情况了如指掌、对专注行业的IT发展历史、未来发展趋势了然于胸。只有这样，才能紧跟客户发展脚步，不断为客户提供前瞻性解决方案，不断创造合作机会。

售前管理路线

高级售前再向上发展，就是售前管理。

以下分别对产品线售前和区域售前的管理路线作简单介绍。

产品线售前&区域售前区别（来源“IT售前圈”文章《售前是做什么的》）：

很多大型IT厂商有多条研发产品线，同时，在全国各地有很多区域中心。于是出现了产品线售前和区域售前的分类。

产品线售前通常专注于某一行业甚至某一类业务，对产品有前瞻性的考虑和布局，面对全国市场。

区域售前更贴近客户，更了解客户需求。区域售前需面对本区域的多个客户甚至多个行业，对业务了解的深度不如产品线售前，但广度要超过后者。

在这类公司中，产品型售前与区域售前，往往需要相互取长补短，同时出马。

产品线售前管理路线

一般IT厂商每条产品线都配有售前部门，由售前经理负责。

售前经理有以下基本职能：

管理职能：负责部门售前人员管理，业绩任务制定、分配等工作，对整体业绩负责；

规划职能：负责产品规划；

售前职能：负责重点项目的售前工作；

若产品线有多层架构，产品线售前经理还可以逐级晋升。

若业绩、能力特别突出，还可以依靠不断转岗向上晋升。

区域售前管理路线

区域售前经理与产品线售前经理相比，不需要产品规划职能。不过，区域售前经理通常在负责业务的广度上超过产线售前经理。

若公司有多级区域划分，区域售前经理还可以逐级晋升。

若继续晋升，区域售前经理比产品线售前经理多一个转回总部的步骤。

售前转身之路

并不是每个售前都能从初级售前晋升到公司总经理。任何一个级别的售前，都会遇到发展瓶颈。此时，既可以选择继续在各自岗位精进，也可来个转身。

无论哪个职业，转身通常有5种主要选择，即跳槽、转岗、转行、做副业、创业。

跳槽

主要是两种选择：

一是跳槽到同行业其他厂商做售前：如果对公司的发展前景不看好，或待遇等不满意，可以考虑此选项。售前的价值体现在其专业水平，选择同行业公司容易进去，也容易提升待遇；

二是跳槽到其他行业做售前：如果对自身行业的发展前景不看好，可以跳槽到其他行业。但重新起步，一般难以提升待遇，还要学习很多新行业的专业知识。

转岗

IT行业不管哪个工种，都对其他行业抱有憧憬。

售前通常有以下5种转岗选择：

区域/产品线售前转换：区域售前离家近、出差少，产品线售前更具成长空间、可以到各地出差；二者可各取所需，内部转岗；

转销售：销售可以和客户建立更好的关系，不需要学习那么多技术和知识，不需要总是写文档；但是销售业绩压力更大，工作也不如其他岗位稳定；

转产品经理：售前与产品经理的岗位非常相近，只是一个偏向于签单，一个偏向于规划产品；

转项目经理：项目经理管的事情多，交付压力大，需要很强的协调能力、项目管理能力；如果喜欢这种挑战、或迫不得已，也可以转项目经理；

转研发：如果喜欢相对稳定的工作内容，又不擅长写材料、交流，并且具备技术能力，可以考虑转研发。

转行

IT行业是平均工资最高的行业，除非有更好的出路，不建议转行。

表：2018年规模以上企业各行业平均工资

做副业

售前工程师通常时间不够用，因此靠利用空余时间做副业，很难。如果有积攒的资本，可以考虑投资、理财、入股等不需要花费太多时间的项目。

创业

售前很难像有些行业一样，炒了老东家自己在本行业创业。如果还是跃跃欲试，这里有两个建议：

不要因为售前工作不好做而去创业，因为创业更难；

有触手可及的机会，路径很清晰，能看到盈利时，再去创业；凭空而起的创业成功率很低。

售前本位路线

售前本位路线（上）——售前技术路线

售前是介于技术与销售间的岗位，严格的说，售前提升的不是技术，而是技能，既包含技术、业务等技术能力的提升，也包含商务等市场能力的提升。笔者将这些技能概括为：懂产品、懂商务、懂业务、懂技术、懂需求、懂趋势、能写、会说。（可参见“IT售前圈”文章《售前是做什么的》）

初级售前

岗位：需求工程师、售前助理

掌握技能：

懂需求：需求调研、需求分析 、需求方案编制、需求评审、需求交底等

懂产品：所负责项目或产品的基本了解；

懂商务：了解基本的签单流程；

懂业务：对客户业务有大概了解；了解客户的需求、客户业务的发展趋势；

懂技术：简单了解软件开发、数据库、硬件、网络等技术知识，学习云计算等行业相关的新技术；

能写：各种文档要过一遍手，如技术规范书、解决方案PPT、可研材料、预算表、投标材料、创新材料等等；

关键能力：学习能力、抗压能力

成长时间：1~3年

平均工资：约85K

（注：工资数据来源于职友集2020年4月售前工程师平均工资，下同。有兴趣的读者可参考“IT售前圈”文章《售前工程师工资高吗》）

售前的门槛较低，介于销售与研发之间，高于销售、低于研发。只要具备专业学历或背景，本科学历即可。但在售前打怪升级的路上，要掌握的知识、技能要远高于二者。所以，售前通常要两年时间，才能接触完这些技能。售前要学习的专业知识、新技术，更是无止境的。

售前在初入行时，一般是协助老售前做一些力所能及的事，比如需求调研、需求编写、标书检查等，和销售、老售前一块见客户、参加方案交流等工作；在学习一段时间后，一般会安排小项目给新售前。在经过中小项目历练，可以负责公司主要项目，被领导、销售、客户认可，并能够独当一面后，售前就完成了初级到中级的进化。

中级售前

岗位：售前工程师、解决方案工程师、咨询工程师

关键技能：

懂需求：提升需求工作的准确性，提升需求工作效率；

懂产品：对所负责项目或产品深入了解，如项目的来龙去脉，产品的每个功能和需求；

懂商务：熟悉签单、招投标流程；了解客户单位的组织架构、决策流程、关键人等情况；

懂业务：对客户业务非常熟悉；对客户行业比较了解；

懂技术：不断学习新技术：如云计算、区块链、AI、AR、5G等；

知趋势：了解业界最新进展和发展方向，了解行业痛点和诉求；

能写：各种文档要非常熟悉，提升文档编写效率；能够针对用户需求编写解决方案；

会说：会讲方案，能与客户、团队有效沟通；

关键能力：学习能力、抗压能力、协调能力

成长时间：3~5年

平均工资：约115K

中级售前需要在各种技能上精进，如对需求工作、产品、商务、业务、技术进行总结、深入了解。

重点能够根据客户的需求提供解决方案，并讲解，在技术上被客户认可；配合销售不断达成签单。

这个阶段的售前，要对行业趋势、客户需求、竞对产品有全景掌握。能够做出提升产品竞争力的有益建议；能够从业务角度发现或创造销售机会。

高级售前

岗位：解决方案专家、咨询专家

关键技能：

懂业务：从更高的视角了解客户业务；

知趋势：了解行业趋势、具备前瞻性；

能写：PPT大师

会说：讲方案大师

关键能力：学习能力、抗压能力、应变能力

成长时间：5~10年

平均工资：约145K

售前的技术发展目标，是成为行业专家。

IT行业的圈子不大，有的业务只有两三个竞争对手，这几个厂商就代表了这个领域的最高水平。高级售前要对自家产品和解决方案非常熟悉、具备丰富的案例和实战经验、对竞争对手的产品和情况了如指掌、对专注行业的IT发展历史、未来发展趋势了然于胸。只有这样，才能紧跟客户发展脚步，不断为客户提供前瞻性解决方案，不断创造合作机会。

售前本位路线（下）——售前管理路线

高级售前再向上发展，就是售前管理。

以下分别对产品线售前和区域售前的管理路线作简单介绍。

产品线售前&区域售前区别（来源“IT售前圈”文章《售前是做什么的》）：

很多大型IT厂商有多条研发产品线，同时，在全国各地有很多区域中心。于是出现了产品线售前和区域售前的分类。

产品线售前通常专注于某一行业甚至某一类业务，对产品有前瞻性的考虑和布局，面对全国市场。

区域售前更贴近客户，更了解客户需求。区域售前需面对本区域的多个客户甚至多个行业，对业务了解的深度不如产品线售前，但广度要超过后者。

在这类公司中，产品型售前与区域售前，往往需要相互取长补短，同时出马。

产品线售前管理路线

一般IT厂商每条产品线都配有售前部门，由售前经理负责。

售前经理有以下基本职能：

管理职能：负责部门售前人员管理，业绩任务制定、分配等工作，对整体业绩负责；

规划职能：负责产品规划；

售前职能：负责重点项目的售前工作；

若产品线有多层架构，产品线售前经理还可以逐级晋升。

若业绩、能力特别突出，还可以依靠不断转岗向上晋升。

区域售前管理路线

区域售前经理与产品线售前经理相比，不需要产品规划职能。不过，区域售前经理通常在负责业务的广度上超过产线售前经理。

若公司有多级区域划分，区域售前经理还可以逐级晋升。

若继续晋升，区域售前经理比产品线售前经理多一个转回总部的步骤。

售前转身之路

并不是每个售前都能从初级售前晋升到公司总经理。任何一个级别的售前，都会遇到发展瓶颈。此时，既可以选择继续在各自岗位精进，也可来个转身。

无论哪个职业，转身通常有5种主要选择，即跳槽、转岗、转行、做副业、创业。

跳槽

主要是两种选择：

一是跳槽到同行业其他厂商做售前：如果对公司的发展前景不看好，或待遇等不满意，可以考虑此选项。售前的价值体现在其专业水平，选择同行业公司容易进去，也容易提升待遇；

二是跳槽到其他行业做售前：如果对自身行业的发展前景不看好，可以跳槽到其他行业。但重新起步，一般难以提升待遇，还要学习很多新行业的专业知识。

转岗

IT行业不管哪个工种，都对其他行业抱有憧憬。

售前通常有以下5种转岗选择：

区域/产品线售前转换：区域售前离家近、出差少，产品线售前更具成长空间、可以到各地出差；二者可各取所需，内部转岗；

转销售：销售可以和客户建立更好的关系，不需要学习那么多技术和知识，不需要总是写文档；但是销售业绩压力更大，工作也不如其他岗位稳定；

转产品经理：售前与产品经理的岗位非常相近，只是一个偏向于签单，一个偏向于规划产品；

转项目经理：项目经理管的事情多，交付压力大，需要很强的协调能力、项目管理能力；如果喜欢这种挑战、或迫不得已，也可以转项目经理；

转研发：如果喜欢相对稳定的工作内容，又不擅长写材料、交流，并且具备技术能力，可以考虑转研发。

转行

IT行业是平均工资最高的行业，除非有更好的出路，不建议转行。

表：2018年规模以上企业各行业平均工资

做副业

售前工程师通常时间不够用，因此靠利用空余时间做副业，很难。如果有积攒的资本，可以考虑投资、理财、入股等不需要花费太多时间的项目。

创业

售前很难像有些行业一样，炒了老东家自己在本行业创业。如果还是跃跃欲试，这里有两个建议：

不要因为售前工作不好做而去创业，因为创业更难；

有触手可及的机会，路径很清晰，能看到盈利时，再去创业；凭空而起的创业成功率很低。

第一个也是最重要的一个素质，是声音要大。呵呵，是不是有些搞笑了，但是这却真是最基本的素质。

第二个，就是不怯场。

第三个，还是要有过硬的知识。售前就是以专家的身份，去告诉别人系统该如何做。

谈到IT售前进阶体系，《IT售前工程师》是入门阶段一本很不错的书籍，可以帮助小白很快的搭建起售前的知识体系，入门推荐读物。下面简单介绍下本书的体系，本书分为两部分。

第1部分：理论， 主要从IT售前必备的思维、能力和知识三个维度介绍。

第2部分：实战， 主要让读者通过产品型售前案例、方案型售前案例和咨询型售前案例三大案例来体会实际的IT售前工作是如何开展的。

基于本书体系结合实践经验，笔者通过售前进阶的三个阶段告诉大家如何做一个好的IT售前。

主要任务：产品学习、方案编写、方案宣讲

在第1年里，最重要的是熟练掌握公司的产品知识，包括所含的功能点、优点等，能够熟练进行产品演示。

在第2年里，应该着重培养撰写方案的能力与客户的沟通能力。从方案编写入手，逐步变得擅长写方案，深入了解公司的各项业务。有机会见见客户，进行问题的解答。

1方案编写——逻辑思维能力

金字塔原理：结论先行、自上而下。

三种重要的逻辑顺序：时间顺序、结构顺序、程度顺序（分别对应项目进度、公司架构、优势劣势）。

解决问题的思路框架：现状分析-引出问题-得出结论-提出方案。

解决方案的写法：

总的思路：基于调研对项目的需求理解——系统方案实现规划——方案实施规划建议。

2方案编写——PPT制作

你离好的PPT只差一个好的习惯 -

3方案宣讲——演讲能力 （学会沟通，学会表达，注意策略）

学会沟通 ，多听少说；

学会表达 ，PPT的呈现要注意传达的主题思想一定要明确，有一个鲜明的主题让大家把精力集中到这个点高效完成演讲和沟通。PPT的宣讲要像讲故事一样，总的串起来是一个总的故事，客户要听的懂；

注意策略 ，不同的听众有不同的演讲策略，演讲中说服关键性人物。

主要任务：需求分析、方案规划、知识储备

在第3年里，应该深入客户业务进行需求分析。方案水平和沟通能力已经有了提高，开始更加深入的接触和分析客户的业务，尝试做做招投标的事务。

在第4年里，应该养成自己独特的见解。不仅要对客户业务清楚，还要有自己独特的见解，可去帮助客户做方案规划。

其次，要注意知识储备，包括软件开发知识、储存网络知识、行业知识（包括新结束学习，物联网、云计算、大数据）。

1需求分析

调研提纲为组织架构、IT平台、主要业务与问题、管理指标、用户期望。

2思维养成——SPIN思维（营销思维）

SPIN是顾问式销售技巧，通过一系列提问启发准客户的潜在需求，使其认识到购买此产品能够为他带来多少价值。

S，背景问题：你们有服务管理系统吗？有。

P，难点问题：那你们的服务管理系统对客诉处理及时吗？不及时。

I，暗示问题：不及时影响用户正常的工期吗？耽误。

N，解决方案：我们的服务管理系统好。

3思维养成——咨询方法论（咨询思维）

仅供参考，不如实施方法论完整。

咨询部分、规划部分、实施部分。

主要任务：培养领导力，项目管理，企业战略管理。

在第5年，应该开始培养项目管理能力，学会项目管理。

1培养领导力

当别人不服你，首先要有容忍的度量，其次要能提取不同意见，再次要学会关心组员，最后需要一碗水端平。

2项目管理

项目进度管理（WBS）、项目质量管理、项目风险管理。

3企业战略管理

最后，愿大家都能成长为好的IT售前。

做IT方面的销售，需要对计算机、网络有一定的了解，最好是理工科毕业的。

其次是在IT、通信行业的工作经验

做销售其实关键还是看你的个人客户资源及你的应变处事能力

做IT售前支持的人具备销售人员的大部份技能，同时比较扎实掌握技术知识，你没有做售前的经验，如果也没有做销售的经验，那直接做IT销售的话，可能基础不扎实，做软件销售的话，需要充分理解公司软件的功能及特点，并能准确解读客户的需求，从而博取客户的信任而成功获取客户订单。

IT售前很大一部分工作要不断输出各种解决方案文档，也要配合销售写招投标方案等。如果是刚刚接触编写解决方案的从业人员，可以多参考和学习一些其他从业者写的解决方案和研究报告，研究相关的政策法规。多看看别人的方案架构或者目录结构是怎样的，看的多了，思考的多了，自然头脑中也形成了自己的框架。其他无非是大同小异，根据从需求方调研后的结果，来不断补充完善自己前期已经构建好的框架。

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